O Filme retrata o processo e a realização do ritual Kuarup em uma aldeia Yawalapiti no Alto Xingu.  O falecimento de um chefe abre a oportunidade para a realização de sua homenagem pelo ritual. Nele o mito de criação é reinventado pelos xinguanos, por meio desse ritual que é simultaneamente triste e alegre. Todo o ritual, que pode durar até um ano, é composto de uma série de eventos cerimoniais preparatórios.  Ao passo que as tradições milenares se perpetuam, novos elementos vêm enriquecer ou ameaçar a execução do ritual.